Buna ziua.
Este posibil sa modific datele pentru mai multi clienti in acelasi timp?
Nu am salvat judetul pentru o parte din clienti in trecut si acest lucru afecteaza transmiterea e-facturilor (apare eroare pentru ca nu am introdus judetul).
Modificarea manuala pentru fiecare client ar dura destul de mult timp.
E vreo metoda sa dau import la vreun fisier care sa updateze clientii?
Am incercat optiunea de import date si sa folosesc fisiere .xml cu acelasi cod al clientului, dar aceasta optiune pare fi facuta pentru clienti noi, nu pentru a actualiza datele unui client deja existent.
Daca sterg clientii si ii import din .xml cu datele actualizate si acelasi cod, facturile deja incasate vor fi afectate de asta?
Multumesc!
Modificare date clienti
Re: Modificare date clienti
Exportati clientii in xls si alegeti coloanele denumire, cod_fiscal si judet (butonul imediat din dreapta lupei de cautare).
Descideti xls-ul exportat si stergeti toti clientii care sunt corecti (adica nu ai reimportati la loc in baza)
La cei ramasi, completati corect campurile necesare. Salvati xls-ul. Inapoi in saga la clienti dati import din fisiere (butonul inainte de verificare) si alegeti xls-ul modificat.
Corelati si alegeti coloanele denumire, cod_fiscal si judet.
Faceti backup la baza inainte si importati doar cateva inregistrari pana va obisnuiti cu exportul si importul.
Descideti xls-ul exportat si stergeti toti clientii care sunt corecti (adica nu ai reimportati la loc in baza)
La cei ramasi, completati corect campurile necesare. Salvati xls-ul. Inapoi in saga la clienti dati import din fisiere (butonul inainte de verificare) si alegeti xls-ul modificat.
Corelati si alegeti coloanele denumire, cod_fiscal si judet.
Faceti backup la baza inainte si importati doar cateva inregistrari pana va obisnuiti cu exportul si importul.
Re: Modificare date clienti
În SAGA, nu există o funcție directă pentru update masiv al datelor clienților din interfața standard, cum ai avea într-un CRM avansat.
Opțiunea de import clienți cu fișiere .xml sau alte formate în SAGA este gândită în principal pentru adăugarea de clienți noi, nu pentru actualizarea celor existenți.
Dacă în .xml ai clienți cu același cod dar date diferite, SAGA nu suprascrie automat informațiile clientului existent.
Dacă ștergi clienții din baza SAGA și apoi îi imporți cu date actualizate:
Facturile deja emise și încasate nu vor fi afectate dacă acestea au fost legate deja de codul clientului.
Totuși, există riscul ca unele rapoarte sau legături interne să se piardă dacă codurile nu sunt identice sau dacă SAGA gestionează relațiile diferit.
Cel mai sigur e să faci backup
Daca contactezi suportul de la Saga ei iti pot rezolva problema prin suport pentru update masiv prin baze de date SQL directe (mai avansat).
Ultima varianta ar fi creearea unui robot care sa faca acest lucru.
Opțiunea de import clienți cu fișiere .xml sau alte formate în SAGA este gândită în principal pentru adăugarea de clienți noi, nu pentru actualizarea celor existenți.
Dacă în .xml ai clienți cu același cod dar date diferite, SAGA nu suprascrie automat informațiile clientului existent.
Dacă ștergi clienții din baza SAGA și apoi îi imporți cu date actualizate:
Facturile deja emise și încasate nu vor fi afectate dacă acestea au fost legate deja de codul clientului.
Totuși, există riscul ca unele rapoarte sau legături interne să se piardă dacă codurile nu sunt identice sau dacă SAGA gestionează relațiile diferit.
Cel mai sigur e să faci backup
Daca contactezi suportul de la Saga ei iti pot rezolva problema prin suport pentru update masiv prin baze de date SQL directe (mai avansat).
Ultima varianta ar fi creearea unui robot care sa faca acest lucru.
Re: Modificare date clienti
La importul xls (sau csv) daca valorile in campul denumire sunt toate diferite se va folosii ca index pentru import si va rescrie in inregistrarile corelate deja existente, valorile la celelalte campuri. La fel si pentru cod_fiscal. De preferat sa sortati exportul ori dupa denumire ori dupa cod_fiscal. Daca aveti clienti fara cod_fiscal sortati dupa denumire sau invers. Daca aveti denumiri identice, va trebuii sa modificati de mana direct in baza, dar macar descoperiti la export cu o simpla sortare. Nu stergeti clientii pt. ca pierdeti relationarea cu contul analitic si codul.